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2023年8月，再(zai)融资政策(ce)自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效(xiao)？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑(yi)问，我们(men)对定向(xiang)增发的事件效应进行了细致的(de)分析。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🥦。从基本面的角度来看🥥🥬🧡🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🩱👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉🍒🍏、消费😡🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟💯，目前利率仍处于较低水平🍄🍆，资产荒趋势依然存在🥬😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🩳🍆🧡，7月科技风格占优的可能性较大👿🍅。

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6月液晶电视面板价格月环比下行💝💯🍊，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面💌，6月32寸液晶电视面板💘👗、43寸液晶电视面板🥬💖🍉🍎、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片💓👿🥾🍍、128.00美元/片，同比分别下行5.00%👛💛😻、1.54%、5.88%🍑💝，环比分别下行2.56%💋、1.54%🤬👘👘🥭、1.54%🍋🍋。液晶显示器方面，截至6月23日💝，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🩰👅🥭👚，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🍑👜。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👠🥒🥬、医美😡、免税等新消费细分行业消费韧性强🥭🩰💛，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🥥、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源👠、公用事业🍆🥭🍊、电信运营商等。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍇👛👛💝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👅🎒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍋💞🥒💯，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄🥥，有望使市场震荡中枢整体上移🧅🍏，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💔🥭👡🩲，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍇，更多采取观望🥻🥝🥿、被动跟随策略👘😻👛，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🌽，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、贾舟祺介绍🍑，基础设施REITs是存量基础设施项目以公开募集基金的形式进行融资的金融工具🧅，可以理解为让基础设施资产上市获得融资，投资者可以像买卖股票一样进行基础设施REITs产品交易。这一新工具2021年推出以来💋，覆盖的资产类型不断扩容🍑🍅🥿👡🍓，于2023年3月拓展至消费基础设施领域🍇🧡。凭借良好的资产质量和清晰的产权结构，印力集团成为国内首批消费基础设施REITs项目的“尝鲜者”。