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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以(yi)延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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