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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体(ti)来看(kan)，1）总量(liang)政策方面，促(cu)消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策(ce)推动家电、汽车(che)等大宗(zong)消费(fei)相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上(shang)，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措(cuo)与措施(shi)，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产(chan)业政策方面，6月政(zheng)策围绕新质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

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景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领(ling)域。其(qi)中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

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從(cóng)調(diào)(diao)研類(lèi)型來(lái)(lai)看，特定對(duì)(dui)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研(yan)類(lei)型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公(gong)司咊證券(quan)公司的調研(yan)次數(shù)佔比(bi)依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预期等，但后(hou)续伴(ban)随政策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維圖(tú)新科技股份有限公司原智能網(wǎng)聯業(yè)(ye)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于(yu)智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)(jue)方(fang)案。目前，四維智聯的投資(zi)方包括四維圖新集(ji)糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)(lai)資本等。

2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。