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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两(liang)次典型案(an)例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资(zi)持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利(li)率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期(qi)走强概率不(bu)大，若三季度美(mei)丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现(xian)美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发(fa)美(mei)元(yuan)进一步走弱。

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