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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速(su)结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和(he)资产荒(huang)的(de)大背景下，无(wu)风险利(li)率持续(xu)下行，此(ci)后银(yin)行股(gu)股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深(shen)300指数总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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