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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我(wo)们(men)测算(suan)，2025年(nian)废铅料(liao)发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显(xian)现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋(qu)松。

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行业(ye)层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定的(de)参考(kao)。预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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