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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🥝，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥥👢，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🍒💓🩰。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩱，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩰🍅🍋👚，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜🤬，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎🍊🥝💋🍍、公路；补贴政策推动下🩰🥿💞👞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍆🧅🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👜🍎😡🥑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👘🥭💕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍆💗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👘🥭🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥥，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍓😠。行业关注自主可控👠💔🍌🥥，包括电子（算力😡👛、半导体设备🥻、芯片）🥝、信息化（数据库🍇🥦🍊💋、操作系统）🍊🥕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👗。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻🥥🩲🍏，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%👘🍒。

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1、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走(zou)低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复(fu)盘看，连涨两周后(hou)，金融(rong)科(ke)技ETF（159851）单周场内(nei)价格收平(ping)，多空(kong)力量较为均衡，成交(jiao)额达22.87亿元(yuan)，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

2、今年 5 月在白宫会面时👿，卡尼称特朗普为 “变革性总统”👚🍅💝，对其表示恭维😻🥻👗。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。