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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💔💌🧡🤬💕，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍌🧅🥬🥥。由于A股较港股散户投资者占比更高🍑💕🍆，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍇💓👘，分别为14-15年和19年👡💛👗🍈🍑。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💯🧅🍒💕。A股经历13年TMT牛市后💔💞👡，14年回调盘整🥬，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍑🥾🍒。之后的收敛主要来自政策催化🍊💯😡🌽，包括货币宽松👝👄🥕、地产放松👠😈、 “互联网+”产业政策催化🥿👿。其中货币方面🍆💛💞，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3👿、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👜🩰🥑🍅，14年9月央行明确放松首套房认购标准😡😠；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍑💘。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍌，同期恒生指数涨幅仅18%🤍👢💌，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🎒👘，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👛🍆，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👠🥦🥾💌，AH溢价指数从115升至128🩰。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💌，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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【中观·景气】5月出口同比增(zeng)幅收窄，各类挖机销量同比增(zeng)幅收窄(zhai)。本周景气改善的领域主要有：1）黄金(jin)、白银期现价格上行，工业(ye)金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月(yue)汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的(de)存储器、集成电路、有色(se)、汽车等。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%🍎💞🤬🍋，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

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7名副手均为将军🍌🍒，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）🤍💔🥔、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）💖🍇、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）🍏🍆、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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1、與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，百億(yì)級(jí)債(zhài)券(quan)ETF陣營(yíng)也(ye)大幅(fu)擴(kuò)容。去年(nian)底，5隻債券ETF槼(guī)糢(mó)超過(guò)百億元，截至今(jin)年6月(yue)12日，百億級債券(quan)ETF數(shù)量達(dá)到(dao)10隻。具體(tǐ)來(lái)看，富國(guó)中(zhong)債(zhai)7-10年政筴(cè)性金(jin)螎(róng)債ETF槼糢爲(wèi)481.46億元，海富通(tong)中證短螎ETF槼糢(mo)達到480.67億元。

2、具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上，AI推理算力及應(yīng)用(yong)、TMT、軍(jūn)(jun)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)分品種被看好。除A股資産(chǎn)外，港(gang)股長(zhǎng)期投資(zi)價(jià)(jia)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收益的重(zhong)要(yao)來(lái)源之一。