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目前来看,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日,若未延期🍒👝,部分国家税率或升至25%👄🤬👚👄。从目前美国对关税的态度来看,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥬🍏🥕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥻🤍,虽然有反复,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👅🌽🍈。
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1、多(duo)晶硅主要观点:光伏抢装结束(shu),终端需求走弱主导下半年合(he)约走势,多(duo)晶硅价格阶段性承压,供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格(ge)能(neng)否企稳的关键因(yin)素,预计下半年核心运(yun)行区间 31000-38000 元(yuan) / 吨。策略方面,多(duo)晶硅单边也以逢高沽空思路为主,跨期可考虑择机进行反套布局。
2、5🥑💛、地缘方面,需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看🍑🥕🍄🍇,俄乌远没有预期当中的快速达成停火,这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略,在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶,不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🍈,下半年预计仍将延续💯👛。从中东来看,巴以问题继续扰动红海👢,原油运输绕行已成为常态🍑😈💘💌。伊以方面,短期停火协议约束仍较弱,美伊核协议仍未达成,届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性,影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍈,伊朗处于被动地位且反击能力弱,接下来的谈判或仍将处于弱势👘🥾。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。
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