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另外(wai)，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程(cheng)，也(ye)昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上(shang)漲(zhǎng)，后續(xù)(xu)驗證的容錯(cuò)率會(huì)(hui)有所降低，這(zhè)也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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对(dui)于以伊冲突影响，我们认(ren)为： 1）美股(gu)、A股和港(gang)股方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板(ban)块相对受(shou)益。2）原油而(er)言，6-12月价格(ge)中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔(er)木兹海(hai)峡原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势(shi)下(xia)，年内金价或仍有新高可(ke)能(neng)。

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二、市场(chang)下行风险的思考(kao)：稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够基本隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险。可能是美国(guo)经济下行(xing)超预期，强化全球衰退预期，进(jin)而A股供需格局(ju)改善拐点可能推后(hou)。另外(wai)，中国全球竞争(zheng)力提升的验证过程(cheng)，也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后(hou)，验(yan)证的容错会(hui)有(you)所降低，也可能成为扰动(dong)的来源。

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