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新兴市(shi)场：边(bian)际向上，但(dan)整体绝对表现(xian)可能有限，仍需要进行区域选择(ze)。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下(xia)降，同(tong)时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过(guo)去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配(pei)置的再平(ping)衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响(xiang)，我们认为整(zheng)体风险偏好的改善有限（新兴市场在风(feng)险偏好(hao)较高的环境(jing)下更为受益）；二是美债(zhai)利率仍在较高水平。

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2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🍌🥦，即A股💘、港股均涨😈，A股弹性更大（14-15年🍈💟🍊、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）👛；下跌中的回落🤬，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年💋🥝🍓、24年5-8月）。