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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较(jiao)港股散户投(tou)资者占比更高，因此对(dui)流(liu)动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在(zai)上涨(zhang)行情中(zhong)收敛(lian)均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方(fang)面，3月两会(hui)上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年(nian)工作重点。一系(xi)列政策催化下(xia)A股(gu)持续上(shang)涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初(chu)内外部环境(jing)转好，宽货币+宽(kuan)信(xin)用，流动性(xing)宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信(xin)心，推动(dong)了(le)宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下(xia)调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市(shi)场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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