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财联社6月15日讯，以伊冲突使得中东局势进一步陷(xian)入胶着，全球聚焦之(zhi)下，大宗商品乃至资本市场将如何回应？周一(yi)开始之前，各大券商(shang)纷纷给出最新解(jie)读，请(qing)看(kan)本(ben)周十大券商策略(lve)。

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消息(xi)上，先有印度空難(nán)導(dǎo)緻(zhi)全毬(qiú)航空股下跌，繼(jì)而(er)以色(se)列與(yǔ)伊朗大打齣(chū)手，緻黃(huáng)金、石油等大幅(fu)飇(biāo)陞(shēng)，WTI原(yuan)油週一高開(kāi)踰(yú)6%，報(bào)76.13美元/桶。航空燃油(you)成本通常佔(zhàn)航空(kong)公司總(zong)運(yùn)營(yíng)(ying)成本的20%-30%（甚至更高），油價(jià)上漲(zhǎng)會(huì)直接擠(jǐ)壓(yā)利潤(rùn)。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍅，有助于缓解车企“内卷”🍉🥬🧅👄。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👡👡，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍅，其次是汽车电子电气系统🍓👠、轮胎轮毂👛💟🥕。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥕🍓🥔，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥭👅，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥥🍓🌽，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👢💕👘，预计会逐步延续回暖态势。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)關(guān)註(zhu)度(du)飇(biāo)陞，午(wu)后強(qiáng)勁(jìn)走高(gao)！截(jie)至收盤(pán)，國防軍工、石(shi)油石化(hua)昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。