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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比如财政、货(huo)币、经济数据(ju)验证(zheng)。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强化全(quan)球衰(shuai)退(tui)预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节(jie)点可能推后。而在中(zhong)长期(qi)中美(mei)竞争视角下，美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性的。

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