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近期A股科技板块强势反弹💘，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩱🍆。一方面🍌🤍🍈，中东局势超市场预期平息💋，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💓💟，带动通胀预期下降，流动性环境改善🩳👅🍋，全球权益资产价格上涨；另一方面🍆，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍏，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍄💞。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》👚，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🩳👢。《股权收购意向书》签署后🍑，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🍆🩱🥬👝，在此基础上🍄👝🩲🍄，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍎🧅。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后💋，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💯🥕，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、许廷全：下半年(nian)，我们关注两(liang)大(da)方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优(you)质企(qi)业，如当(dang)前盈利仍具有上(shang)调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互(hu)联网、软件服务(wu)以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低(di)利(li)率环境下，保险(xian)、养老(lao)金等对高息资产需求持续上(shang)升的潜在机(ji)会(hui)。

2、后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确(que)定风险。