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后续(xu)如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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