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展望后市，市场无向下风险💌🥬，但通胀与金融数据指向内需偏弱，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖，经济复苏仍待政策加码🍒🍎🥕👗。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措👘💕💯，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性🥭🥑。

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3、蛋鸡存栏延续增(zeng)加，供给端持续对蛋价(jia)施压。另一方面，南方进入梅雨季，终端消(xiao)费不佳，同时，高温高湿天气不利(li)于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎，需求层面亦对蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局。近期，随着蛋价持续走弱并跌至低(di)位(wei)区间，养殖亏损进一步扩大(da)，截(jie)至6月12日，每斤鸡蛋对应亏损(sun)0.47元(yuan)，较前一(yi)周继续扩大(da)。受养殖亏损影响，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降，近期补(bu)栏呈下降趋势。但根(gen)据生长周期规律，5月补栏下降，对应9月新增(zeng)开产的下降，若未来(lai)补栏延续下降(jiang)，供应下降(jiang)最早在9月才(cai)可体现。结合供需(xu)基本面情况，蛋(dan)价大概率延(yan)续弱势。随着蛋价跌(die)至低位区间(jian)，预计下方空(kong)间有限。建议暂时观望，关注养(yang)殖淘汰意(yi)愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡(heng)配(pei)寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)(mian)，建議關註：自(zi)主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。

2、3🎒、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动👝🥝🩲，美元走弱，外资寻求中国资产配置👚🤬👘，港股较A股率先受益💗💔。截至2024Q4🧄，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👢👙💘。相比之下港股机构化程度更深🥬🤍😡，根据港交所披露的最新数据👢🥑🩳，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍋😈🥔🍅，外资占比超40%🍈🍎🍍。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同😈💋，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥬👛，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷👢，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👜🍋💌，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👞🍏，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👙👄🧅、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🥦。从个股层面来看👙👚👝，同时在A😻、H上市的企业🥦🥕，外资机构持股占比越高🥕，AH股溢价率越低（图表13）👿。典型如家电行业中😡🥑，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💓。