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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🧅🍏，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持👘，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👠🍌🥾🥦👙。报告的第三部分将会进行详细论述。

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如何把握(wo)化工板块(kuai)反弹机遇？借道(dao)化工ETF（516020）布局效率或(huo)更高。公开(kai)资(zi)料显示，化工ETF（516020）跟踪(zong)中证细分化工产业主题指数(shu)，全(quan)面(mian)覆盖化工各个细(xi)分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙(long)头股，包括万华化(hua)学、盐湖股份等，分享(xiang)强者(zhe)恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化(hua)工、氮肥等细分领(ling)域龙(long)头股，全面把握化工板(ban)块投资机会。场外投(tou)资者亦可通过化工(gong)ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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從(cóng)公開(kāi)資料(liao)來(lái)看，安尅(kè)創(chuàng)新已終止與(yǔ)涉事電(diàn)(dian)芯供應(yīng)商郃(hé)作，竝(bìng)與寧(níng)(ning)悳(dé)時(shí)(shi)代旂(qí)下寧悳新能源籤(qiān)署郃作協(xié)議(yì)(yi)；倍(bei)思自査(zhā)未使用風(fēng)險(xiǎn)批次電芯；有公司積(jī)(ji)極(jí)尋(xún)求與億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能等知名電芯廠(chǎng)商郃(he)作。

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4、观点：下半(ban)年光伏终(zhong)端订单走弱，自下而上承压，产业链多环(huan)节库存(cun)积压难(nan)解。双硅(gui)维持常态探底，丰水期后(hou)整体运(yun)行重心有望(wang)随成(cheng)本抬升稍有修(xiu)复，多晶硅(gui)整体表现或弱(ruo)于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北(bei)供应分化程(cheng)度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引(yin)领仓单回流(liu)市(shi)场，晶硅高(gao)品位仓单仍需深跌空间减压(ya)。反弹强度在于下半年晶硅产能(neng)释放和(he)光伏抢装结束后余力，阶(jie)段空窗期将成为(wei)库存缓释的(de)良(liang)机。市场(chang)供需失衡，靠行(xing)业自救驱动不足，仍需关注是否(fou)存在政策调控(kong)。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥝，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥭🍋💝👝，降幅高于市场预期🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍑🍈，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💔🩲，在美国重要经济数据出炉前后💝🍎，市场将修正对美联储9月的降息预期😠🍌🍉，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍒🍉。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、田希蒙(meng)：预计港股在(zai)政策托底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏(hong)观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收受外(wai)围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结(jie)构表现或(huo)更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。