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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥬，但如果美联储在7月意外降息🥬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒😈。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥻👝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘🍋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥦。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩰👠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍍。三季度A股科技企业IPO重启🥻👗👄😻🍎，科技领域产品催化频出🥬🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥭，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💞🥦。

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2、盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域(yu)景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。