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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大👛💌。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%👢；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工💟👞、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%👘，轮动范围显著拓宽🥔。

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但6月13日，以色列(lie)突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空(kong)襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)(rao)動。風(fēng)(feng)險(xiǎn)資産普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也(ye)引髮部分投資者對本輪科技成(cheng)長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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展望后市(shi)，建议(yi)投资者聚焦6月18日陆(lu)家嘴(zui)论坛，A股上(shang)攻(gong)行情仍(reng)在路上。近期中东地缘局(ju)势再次扰动(dong)全球风险偏好(hao)，A股短期跟随震荡调整。不过，地缘(yuan)事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期👛，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求💔💕🍓，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域🥒🍇。进入下半年😻😡😈🎒👛，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少🍒👠、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎👞👅🍊，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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1、集团为中国香港最大的综合(he)能源上市公(gong)司之一，业务遍布南(nan)亚、中东及北非地区以及欧洲。集团主要从事上游(you)石(shi)油及天然(ran)气、清洁能源及能源贸易业务。乌兹(zi)别克(ke)斯坦为集团拓展(zhan)新国家的战略重点区域(yu)之(zhi)一。

2、3🍅💯🩲、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股👛🥥、港股均涨💖👗😻🩳，A股弹性更大（14-15年🥬🍒🍑👛、19年）🍌🥑🥦；分化中的收敛🍊，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落👗🍒，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🧄🥥🍆。