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美国一季度实(shi)际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴(dai)利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐(jian)得到体现(xian)，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市(shi)场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率(lv)的波动(dong)，从而构成对A股的(de)阶(jie)段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联(lian)储重启降息(xi)概率仍较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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龙旗科技：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股(gu)股票并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请(qing)，并于同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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