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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的(de)行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全面(mian)加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力(li)重(zhong)新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停(ting)，振幅超12%，長(zhǎng)城(cheng)軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)(rui)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居(ju)前。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年(nian)4月初(chu)以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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