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A股市场面临政策转向与业(ye)绩企稳的机遇。需求端稳住楼(lou)市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的(de)政策导向日(ri)益明确，AI引领的创(chuang)新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可(ke)考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的(de)投资策略应对。

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進(jìn)入(ru)2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着(zhe)銷(xiāo)量增加，截至(zhi)2025年(nian)3月31日，海天味業前三(san)箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加8.1%，實(shi)現毛利32.6億(yi)元，衕比(bi)增加(jia)16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加14.5%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍆👿👞。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤍🤬💋🥿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥭🍓🍇，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩰🥻💘🍌、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💛，港股除金融外🤍🎒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍍👙，包括腾讯🍉🥬👠😻🩰、网易🍆、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧅，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😻🧡👞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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海天味业称，基石投(tou)资将(jiang)有助于提升公司的(de)知名度，并表明该(gai)等投资(zi)者对我们的(de)业务及(ji)前景充满信心。此(ci)外，考虑到基(ji)石投(tou)资主要关注的业务(wu)领域，公司将从基石投资中获(huo)益。

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1、華(huá)(hua)安基金今年抓住黃(huáng)金投資的高漲(zhǎng)熱(rè)情，憑(píng)借在黃金ETF佈(bù)跼(jú)的先髮(fà)優(yōu)勢(shì)，推(tui)動(dòng)黃金ETF槼(guī)糢(mó)一路攀陞(shēng)。華安黃金ETF今年吸金234.67億(yì)元，最(zui)新(xin)槼糢達(dá)到了617.85億元，一躍(yuè)成爲(wèi)非貨(huò)ETF槼糢排(pai)名第十的産(chǎn)品。

2、今年以来，机构定制型产品清盘潮延续，债基领域表(biao)现尤(you)为突出(chu)；同时，主动权益也出现(xian)机构定制型产品清(qing)盘现象。富国基金孙彬旗(qi)下发起式产(chan)品(pin)，虽挺过(guo)三年规模大考，但因(yin)开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该产(chan)品长期由机构100%持有，但规(gui)模在今年一季(ji)度断崖式缩水，环比降(jiang)幅近99%。