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展(zhan)望下半年，虽(sui)然(ran)绝(jue)对收益近期或(huo)受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市(shi)场相对积极的态(tai)度。主要利好的(de)因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望(wang)在全球资金再配置中(zhong)受益(yi)。关(guan)税层(ceng)面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来(lai)自(zi)盈利端(duan)的风险(xian)，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧(ou)洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令要(yao)求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物(wu)医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们仍然看好(hao)受财政(zheng)政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也(ye)能在财政转向中受益的(de)公用事业和电(dian)信，整体(ti)仍然(ran)以政策驱动内需为(wei)主线。

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