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6月29日，青岛德固(gu)特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行(xing)股份及支付现金(jin)方式购买浩鲸云(yun)计算科(ke)技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重(zhong)组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在(zai)不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链😡👗，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额🧅，只要流动性是充沛的🥻🧡，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🍑。

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总台记者李健南：伊朗官员表示🥕😠💖，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🥔🩰👛，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉👘，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)(he)全市(shi)場(chǎng)股票池中穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。中(zhong)證500股票池(chi)中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得(de)超額收益0.50%，全市場股票池(chi)中穫得(de)超額收益0.09%。

2、战略上🥬🥾🍒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👘👢、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧄👿👘👗、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍍🩲🥝，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👞🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🤍🍉🥿🍅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍍🥥，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🤍💞🩳🥦😠，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍄。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍅👗🥕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。