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陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环境动(dong)荡中展现出强劲(jin)韧性(xing)。这一表(biao)现得(de)益于多(duo)重因素共振：一方(fang)面，国内降(jiang)准降息、财政发力推(tui)动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新(xin)”政策提振了内(nei)需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息率的红利资产和优(you)质科技(ji)资产优(you)势，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新(xin)药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净(jing)流入超7000亿港元并创(chuang)历史同期(qi)新高(gao)，进(jin)一步支撑市场表现。

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配置层面🩲🥾🧄👘，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍎🍏🩳、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🩰🍄、军工🍍🍍、商业航天👘、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥾💘🩰🍆。中期来看👅，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💟💋，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😻🍍🩳💌🥻、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💟💋、多数工业金属价格上涨💕🍎🥝🩰，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥾👚👠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧅💔🍇。

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