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1、建议在6~8月的半年(nian)报季,更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑,避免(mian)频(pin)繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面(mian):1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换(huan)机(ji)、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持(chi)续跟踪观察,其中(zhong)多模(mo)态视觉(jue)理解应用趋势明确,建(jian)议重点关注字节生态链公司(si),以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si),品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品;2)港股步入自下而上的选(xuan)股阶段,地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背(bei)景下,港股是全球的风险资产的避风(feng)港,建议继(ji)续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
2、项目总投资5.5亿元,占地(di)55亩,计划投(tou)资建设热成形冲压、多工位、焊接及物料等产线,着力打造一站式汽车(che)车身零部件生产体系,并立足合肥建设辐(fu)射长三角的重要(yao)生产基地。项目达产后(hou),公司将具备前围、纵(zong)梁、轮罩等车身关键零部件年产55万(wan)套的产(chan)能,预计年产值超5亿元,新增就业岗位超200个。
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