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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱😡🧄🍋💞，外资寻求中国资产配置🍇🥿，港股较A股率先受益🍑。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👝🍊🥔，机构投资者占比1/3左右💖🥝👡🧡，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍑，根据港交所披露的最新数据🥔💔，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍅🍋😈，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💞，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥕😻，监管规则与国际接轨💗💋🤬🍒，外资进入港股市场更便利💗，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🤬，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👘，港股凭借低估值、业绩改善🤍、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍓🥑🥻。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👗👜👢👄，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍓🍎，而海信家电外资持股比例偏低25%💓🥔🍑，AH股溢价率也更高达到18%👝👠🍍🍌。

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日央行預(yù)計(jì)在下週的(de)會(huì)議(yì)上(shang)維(wéi)持政筴(cè)利率不(bu)變(biàn)。日本央行更(geng)新其對(duì)日本國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的評(píng)估將(jiāng)成爲(wèi)下週會議的焦點(diǎn)。日(ri)本財(cái)(cai)政(zheng)部下週將與(yǔ)(yu)一級(jí)交易商會麵(miàn)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債(zhai)券髮(fà)行節(jié)奏(zou)。

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就在6月11日🥬💞🍎🩰，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞🍍😈。该股权转让完成后🎒💋🧡💝，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股🍑🥒、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%💯，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务🧡。

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1、AIDC以太网渗透率提升趋势(shi)明确，AI以太网交换机量产、业(ye)绩兑现。我们认为，受益(yi)于以太(tai)网的经济性和开放性，叠加性能升级(ji)并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态(tai)内交换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公(gong)司官网(wang)和业绩会，思科的AI交换机已于今年(nian)4月量产，已获(huo)4家超(chao)大(da)规模(mo)云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产生收入(ru)贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均(jun)已于2024年(nian)实现量产，Arista表示今年是AI交换(huan)机组建大规模集群的放(fang)量年，我们认为业绩贡献值得期待。

2、值得注意的是，在银行板块持续上涨的同时，看多资金仍在不(bu)断涌入。上交所(suo)数据显示，截至(zhi)6月12日(ri)，银行ETF（512800）已连续6个交易日获资金净流入，合计达6.61亿元。