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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等(deng)，但后续(xu)伴随(sui)政策(ce)发力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上(shang)修与估值共振的修复窗口。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税💯💔🍆💕，这些关税正在损害日本的制造业🍑💞。从7月9日开始👠🍎，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税🍇👜🍒🌽，除非其能通过谈判达成协议。

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2024年，公司海(hai)外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金(jin)額(é)(e)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市(shi)場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月(yue)5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月(yue)期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后(hou)，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇(ge)月(yue)期買(mai)斷式逆(ni)迴(hui)購撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展(zhan)3000億元1年(nian)期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月(yue)以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)(xu)第4箇月超(chao)額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆(ni)迴(hui)購、MLF、買斷(duan)式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)(guan)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主(zhu)動呵護流動性的意(yi)願(yuan)較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月(yue)末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續(xu)維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持(chi)寬鬆。

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1、以发行日期为参考👞🥻😡，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落👛👄。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🍏，较5月前值有所回升。展望7月🥻🧄🍋，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥔，资金总需求规模维持低位稳定👙🥕🎒。

2、大势上🥕🍋，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现😡💖🥻、更多新的产业趋势逐渐形成💞🍓🍅🤬，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🥒🤍💞，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🥿👗。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整👢👘🥭，恰是中期择机逢低布局的机会。