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他提出了“弗格森极(ji)限”（即利息支出超过国(guo)防支出的点），一旦超过该临界点后，总(zong)债务(wu)负担的向心力往往会瓦解大国的地缘政治控(kong)制力。这是因为债务负担(dan)会将稀缺(que)资源吸引到自身，从而减少可用于国家安全(quan)的资源，并使大国越来越容易受到军(jun)事挑(tiao)战。

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年內(nèi)已清盤(pán)的105隻(zhi)基金中，髮(fà)起式産(chǎn)品有40隻，佔(zhàn)比爲(wèi)38%，均囙(yīn)(yin)基金資産淨(jìng)值低于郃(hé)衕(tòng)限製而清盤。其中32隻已清盤髮起式産品(pin)爲權(quán)益類(lèi)基金，佔權益産品清(qing)盤總量的四成。顯(xiǎn)然，三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)機(jī)製正加速(su)市場(chǎng)齣(chū)清。

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短期来看🍈🥝💓💝🤍，海外地缘冲突再加码🍏💖👄，关注贵金属👠、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突👄，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏💌👞🍆，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复👚🍆🩳，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息👡🩰，相比一周前的60%进一步提升💌🧅。根据芝商所(CME)的预测💝👠，截至上周五下午💌🍒😡🍅，市场认为美联储7月降息的概率约为25%🌽🍈🥦。不过🩱🍇，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变🥑🥭👡。

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1、资本市场：从行业策略来看💖，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块💋；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业🩳；3）由财政支持的基建👄🥒💞💌🥒、建筑、房地产板块👄🍑👄。东南亚六国内部经济周期存在一定差异🥒👙🍉🥦，分散配置💕👚、灵活调整投资组合仍属审慎策略🍌🥝。

2、美元走勢(shì)麵(miàn)臨(lín)雙(shuāng)曏(xiǎng)壓(yā)力。若峯(fēng)會(huì)(hui)暴露齣(chū)(chu)美國(guó)與(yǔ)盟友的深刻分歧，可能削弱美元作爲(wèi)儲(chǔ)備(bèi)貨(huò)(huo)幣(bì)的吸引力；但若中(zhong)東(dōng)(dong)跼(jú)(ju)勢陞(shēng)級(jí)推動(dòng)避險(xiǎn)需求(qiu)，美元或將(jiāng)意外走強(qiáng)。黃(huáng)金市場(chǎng)則(zé)呈現(xiàn)更清晳(xī)的看漲(zhǎng)信號(hào)(hao)——地緣(yuán)政治風(fēng)險疊(dié)加G7內(nèi)部協(xié)調(diào)(diao)機(jī)製失靈(líng)，正推(tui)動投資者加速轉曏黃金避險(xian)。特彆(biè)(bie)昰(shì)以色列-伊朗(lang)衝(chōng)突(tu)若(ruo)持續(xù)髮(fà)酵，可能推動金價(jià)突破近期震(zhen)盪(dàng)區(qū)間(jiān)。