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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和(he)利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过(guo)自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步(bu)加(jia)强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。

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过去两个月港股(gu)表现持续强于A股，AH股溢价(jia)指数下行(xing)至过去5年0.8%分(fen)位。今(jin)年以来(lai)港股(gu)表现强势，恒生指数(shu)年初以来累计涨幅19%，显著(zhu)高于A股上证指数0.8%，对(dui)应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年(nian)0.8%分位。今年的(de)港股(gu)行情可分为两段，年初至3月19日恒(heng)生指数涨23.5%，同期上(shang)证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后(hou)受海外风(feng)险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂(zan)回升，随(sui)着特朗(lang)普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上(shang)证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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