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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍💕🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👞💟👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠👢👝🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🍈🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🥥🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍🥻🍌，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🍏🤍🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🍄。在流动性和增量资金方面💞🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🧄，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🧄🩳🍄，这为指数后续突破上行💋😡🥾🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第(di)二(er)季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币政(zheng)策(ce)主要思路，建议加大货币政(zheng)策调控强(qiang)度，提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经(jing)济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政(zheng)策实(shi)施的力度和节奏。保持流动(dong)性充裕，引导金融机构加(jia)大货币信贷投放(fang)力度，使社会(hui)融资(zi)规模、货币供应量(liang)增(zeng)长同经济增(zeng)长(zhang)、价格总(zong)水平预期目标相匹配。强(qiang)化央行政策利率引导，完善市场化(hua)利率形(xing)成传导机制，发挥市场利率定价自律机制(zhi)作(zuo)用(yong)，加强(qiang)利率政策执行和监(jian)督。推动(dong)社会(hui)综合融资成本下降。从宏观(guan)审慎的角度观察、评估债市(shi)运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导(dao)机制，提高资金使用效率(lv)，防范资金空(kong)转。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡(heng)水平上的基本稳定。

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大类因子表现来看👄🍇，本周全市场股票池中👚，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👿、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👘、-0.31%🍌🍊🍉😻，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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日前💗💯，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域💔，力求突破核心技术、响应市场需求🥾👞🍒🥝。其400G/800G产品保持批量出货💔🍄，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👜🩲，凭技术优势维持大批量销售🍏👡，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进💋💛，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💞🍄。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延(yan)续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日(ri)，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质(zhi)生(sheng)产(chan)力(li)，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、公司表示，本次(ci)检修计划是根据本套甲乙酮装(zhuang)置的运行(xing)周期(qi)提出的，并已做好充(chong)分事前准备工(gong)作，将确保检修工作安(an)全、环保、高效进行。公司将根据装置检(jian)修改(gai)造(zao)的时间进度，陆续恢复生产。本次(ci)检修期间将(jiang)减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生(sheng)产经营计划的完成及经营业绩产生重大影(ying)响。