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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税(shui)等细节谈判进度或低(di)于市(shi)场预期。中美双方在经历6月(yue)9日(ri)至10日的高强(qiang)度谈判后，达成实施日内瓦(wa)共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了(le)结构性(xing)基础。结合中美两方发布的信息(xi)，该协议主要包括以下(xia)协同措施：美国将考虑(lv)在协(xie)议框架内调整对华出口管制和(he)技(ji)术限(xian)制，尤其是芯(xin)片、喷气式发动机零件(jian)等领域；相(xiang)应的，中国将在稀(xi)土出口上适度放宽管控。这(zhe)一结果符合我们此前的预判。

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此外，还将公布 5 月房屋(wu)开工和工业生(sheng)产报告。美联储周二的生产(chan)报告预计(ji)将显示制造(zao)业产出连续第二个月下降，因为工厂正(zheng)在应对贸易政策带来的不确定性。

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具體(tǐ)(ti)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上，AI推理算(suan)力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等(deng)細(xì)分(fen)品種被(bei)看好。除A股資産(chǎn)外，港股長(zhǎng)期(qi)投資價(jià)值(zhi)顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收益(yi)的重要來(lái)(lai)源之一。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和(he)时间维度都(dou)具备相似性(xing)。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶(ding)回落，弱美(mei)元和中国科(ke)技(ji)资产重(zhong)估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第二轮行情是(shi)中美贸易摩擦冲击下大(da)盘形成“黄金坑”，随(sui)后国家队积极入市(shi)、稳市(shi)政策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部方面中美关(guan)税边际改(gai)善，市场反弹(dan)。两轮(lun)行情虽(sui)时空相似，但板块轮动特征差(cha)异显著。

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1、作为A股调味品行业龙头企业，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市💌🍑。

2、港股方面，海天味业（03288.HK）将在本周一（6月16日）申购🍈，并于本周四（6月19日）上市👞👝。曹操出行有限公司则于上周通过港交所聆讯。