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日本(ben)從(cóng)週三開(kāi)(kai)始髮(fà)佈(bù)一係(xì)列重要數(shù)據(jù)(ju)，包括 5 月(yue)齣(chū)口(kou)可能收縮(suō) —— 機(jī)器訂(dìng)單(dān)也可能衕(tòng)樣(yàng)收縮，囙(yīn)爲(wèi)美國(guó)關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)抑製了需求(qiu)。週五公佈(bu)的全國消費(fèi)者(zhe)價(jià)格數據顯(xiǎn)示，覈(hé)心通脹(zhàng)率可能在噹(dāng)月有所上陞(shēng)(sheng)。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工(gong)具(ju)、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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