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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前💓🍋🥝🤬，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计(ji)下半年(nian)总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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2、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创(chuang)统计中(zhong)国褐壳蛋日度均(jun)价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤(jin)，跌幅(fu)38%。其中，2月(yue)底，受(shou)到(dao)学校开学前的备货(huo)需求提振，鸡蛋(dan)现货价格阶段性反(fan)弹，随后再度回(hui)落。4月初，受(shou)到来自饲(si)料(liao)成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段(duan)性反弹(dan)。4月底，供给压力(li)继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日(ri)需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再(zai)度进入下(xia)行通道。在蛋价持续走弱的影(ying)响(xiang)下，养殖进(jin)入(ru)亏损，且亏损逐渐(jian)扩大。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🍍🧄，南北通道设置了隔离栏引导客流💘💌。服装店👘🩰💋、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队👿😻👡，茶饮店更是爆单🍄。29日下午3点💟🥿，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

2、🏮 后续如何演(yan)绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。