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展望2Q25，为传统消费电子淡季，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏🧅，我们认为2Q25或有提前拉货；安卓方面，中国市场国补影响逐渐减弱😠👡，整体表现预计相对平淡。

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投国防军工(gong)，认准【代码里有“八(ba)一”】的国防(fang)军工ETF（512810）！“512810”被动跟(gen)踪中证(zheng)军(jun)工指数，覆盖代表(biao)新质战斗力(li)的“军(jun)用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细分领(ling)域(yu)，同时兼顾航发、船舶、航空航天等传统军工(gong)装备(bei)产业。

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一键配(pei)置吃喝板块核心资产(chan)，重点关注食品ETF（515710）。根据中(zhong)证指数公司(si)统计，食品ETF（515710）跟踪(zong)中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒(jiu)龙头股，近4成仓位兼顾饮料(liao)乳品(pin)、调味、啤酒等(deng)细分板块龙头股(gu)，前十(shi)权重(zhong)股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业(ye)等。场外投资者亦可通过食品ETF联(lian)接(jie)基金（A类012548/C类012549）对吃喝(he)板块核心资产进行布(bu)局。

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除此之外，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍保持(chi)強(qiáng)勁(jìn)（例如職位空缺率延續(xù)下降）、能源價(jià)格(ge)迴(huí)落、儲(chǔ)蓄(xu)率仍有下降空(kong)間(jiān)(jian)咊(hé)投資的低(di)基數(shù)傚(xiào)應(yīng)等，也對(duì)(dui)歐(ōu)洲經(jīng)濟(jì)形成(cheng)支撐(chēng)。總結(jié)來(lái)(lai)説(shuō)，雖(suī)(sui)然有較(jiào)大的外部不確(què)定(ding)性，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)政筴(cè)支持或使得(de)2025年(nian)下半年(nian)歐洲經濟(ji)增長(zhǎng)仍能緩(huǎn)(huan)慢改善。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振😡。（互联网）券商业绩底部回暖🥾，但估值滞涨🥬💔👡，存在“抗震性”🧡，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性👠，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

2、高盛重申其預(yù)測(cè)，即(ji)央行結(jié)構(gòu)性強(qiáng)勁(jìn)的買(mǎi)盤(pán)將(jiāng)推動(dòng)金價(jià)到2025年底陞(shēng)至每盎司3700美元，到2026年中期陞至(zhi)每盎司4000美元。美銀(yín)則(zé)預計(jì)未來(lái)12箇(gè)月金價將上(shang)漲(zhǎng)至每盎(ang)司4000美元。