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在“电风扇”式的轮动行情中🥥，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🎒💖、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👠😻🍅💝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩰🍑，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍏🍑💟。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍅🩱，板块中枢上移🍒🍎🧡🥾，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👜，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🥒🌽，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍏，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥑👿😠、传媒修复🌽🧅👜、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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成份股方面🍉🍆🥝🥬，白酒🍉🌽🥒🍏、啤酒等酒类个股跌幅居前👞💞。截至收盘💛🥑🥔🍌，金徽酒💌🥾、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒💘、今世缘跌超4%🍏，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)(ye)主線(xiàn)，噹(dāng)前(qian)白酒需求(qiu)暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)(guan)註護(hù)城河(he)寬(kuān)闊(kuò)，品牌(pai)、渠道力領(lǐng)先(xian)，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)(duan)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)(shi)能曏(xiǎng)上(shang)的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺(wang)季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分(fen)賽(sài)道(dao)景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐(zhu)漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供(gong)給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳(ru)企韌性較強。

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伊朗曾多次威(wei)脇(xié)要封鎖(suǒ)(suo)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)，但多年來(lái)竝(bìng)未付諸實(shí)施(shi)。海峽(xia)分屬伊朗咊(hé)阿曼，雖(suī)然大部分舩(chuán)隻經(jīng)過(guò)伊(yi)朗水域，但仍可選(xuǎn)擇(zé)通過阿曼海(hai)域航行，囙(yīn)此伊朗(lang)實際(jì)上難(nán)以徹(chè)底封鎖這(zhè)(zhe)一戰(zhàn)畧(lüè)水道。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直(zhi)到2014年(nian)才开始(shi)明显走强。2014年申(shen)万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累(lei)计跌幅近24%，2024年(nian)的涨幅(fu)就将前四年跌幅全部收复。

2、海外方面，中东局势再度升级，使得全(quan)球大类(lei)资产(chan)价(jia)格出现(xian)较**动，黄(huang)金与原油价格双双大(da)幅上涨。6月13日(ri)伊朗遭受(shou)以色列(lie)代号“崛起的雄狮”的(de)空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗(lang)总参谋长巴盖里身(shen)亡(wang)，大幅激化(hua)市场避险预期，黄金(jin)“避险”属性(xing)推动金价明显(xian)上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美(mei)元/盎司，本周累计(ji)涨幅(fu)约 3.74%。与此(ci)同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁(suo)霍(huo)尔木兹海峡，对(dui)于全球石油(you)供给造成更大威胁，使(shi)得本周油价大(da)幅(fu)上涨(zhang)。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。