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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握(wo)高切低节奏是获取超(chao)额收(shou)益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我(wo)们(men)依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言(yan)，在短期波动思(si)维(wei)下，板块的容错率(lv)随着交易拥(yong)挤度提升开(kai)始(shi)下(xia)降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始(shi)活跃(yue)等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有(you)意愿进行高切低。

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3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高，外(wai)资占比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其(qi)中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投(tou)资者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度相(xiang)同(tong)，美元(yuan)走弱时A股相对港股溢价(jia)下行，主(zhu)因国际资本(ben)寻求(qiu)中国资产配置，港股相比A股制度更为开放(fang)和便捷(jie)，由于(yu)没有外汇管(guan)制，监(jian)管规则(ze)与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国(guo)权益市场时，港股往往较A股更(geng)为受益(yi)。今年以来市(shi)场对(dui)美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后(hou)美元资产遭受大幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更开放的金融(rong)体制率先(xian)受益。从个股层面来看(kan)，同时在(zai)A、H上市的(de)企业，外资机构持(chi)股占比越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里(li)以国际中介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率(lv)仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高(gao)达到18%。

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疑问也由此而来：在三家借款公司偿债能力存疑，作为重要担保方的两家上市公司陷入资金链危机且明显信披违规，关键自然人担保方又曾被监管严厉处罚的背景下，兰州银行因何如此“高效”发放了这三笔贷款？

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1、7．中國(guó)前十大民(min)營(yíng)上市公司的平均市盈率爲(wèi)13.9，較(jiào)整體(tǐ)市場(chǎng)(chang)溢價(jià)僅(jǐn)(jin)爲22%。作爲對(duì)比，2021年(nian)時(shí)中國前十大私(si)營公(gong)司的市值溢價水(shui)平爲74%，而(er)美國“七巨頭(tóu)”估值較整體市場(chang)溢價43%；

2、面对伊朗14日稍早时导弹袭击🍇，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标🥒。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。