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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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