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上涨中的追赶：货币超预期宽松😠🥝💔，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👚🍌👜。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥔，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥭🍌🎒🍎，14年回调盘整🤍😡👘，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥻🩲🥔、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥻😻💝💔🍎、4月两次降准👚🧅🍆，3👜、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🧄👅🩰，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩱💯；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍄👡🍆🩳🥦，同期恒生指数涨幅仅18%💯，对应       AH溢价指数从89上行至140💓。（2）19年初内外部环境转好😻🍍💯👿，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍇🥿👄💯。外部方面👅，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥾😻🍎；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍏🥥🍅，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💞👚🥝🥔，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💟👅🧄。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期😻👗，带动A股迎来春季躁动行情🥑。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥝🍆🍇，AH溢价指数从115升至128👘🥦🍑。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🤍🥬🍉🩱，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💗🍆。

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週五（6月13日），喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)，反暎(yìng)(ying)喫喝闆塊(kuai)整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后(hou)持續下行，而(er)后維(wéi)持低(di)位震(zhen)盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。

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不过💌👡🥑，郭艳鹏认为😈👚😻，伊朗供应中断的风险相对可控。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施🍈，但造成的破坏有限，伊朗原油供应暂未受到影响。此外💞🍋，4月OPEC+已开始增产，按计划到7月份累计增产约137万桶/日👅😻🩳。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能，增产速度可能进一步加快👛，美国、加拿大、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长空间💞。

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在这个问题上，我的观点有点独特。我只是觉得没有必要👘💔🍌，因为那些构成我的全股票市场指数基金主要部分的最大型公司🥔，从定义上来说就是国际公司。它们的大量销售额和利润来自世界各地。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长😻，但营收和归母净利润增速均有放缓💝💔🎒👜🍍，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍌、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻😡👜。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍅👗💋。

2、Parrott強(qiáng)調(diào)，財(cái)政(zheng)部迄今還(hái)未真正介入“兩(liǎng)房”的上市計(jì)(ji)劃(huà)，所以在他看來(lái)(lai)**還沒(méi)(mei)有進(jìn)入到方案分析堦(jiē)段(duan)。而在財政部採(cǎi)取任何有(you)意義(yì)的行動(dòng)之前，市場(chǎng)無(wú)灋(fǎ)確(què)定“兩房”的(de)未來究竟會(huì)昰(shì)(shi)什(shen)麼(me)(me)樣(yàng)子。