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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比(bi)更高的(de)港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内(nei)经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数和(he)美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地(di)，预(yu)计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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