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1、社零的超预期增(zeng)长背后有“隐忧(you)”。消费品以旧换新(xin)政策持续显效，家用电器和音像器材(cai)类(lei)、文化办公用品类、家具类(lei)销售额连续多个月大幅增长，需求提(ti)前(qian)释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期(qi)家电销量(liang)也将形成一定拖累。美国商务部宣布将(jiang)自6月23日起(qi)对多种钢制家用电器加征50%关税，包(bao)括洗(xi)碗机、洗衣机和冰箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电器出口将形成不利(li)影响。因此家用电器行(xing)业的销售端、生产端或有降温，相应(ying)地影响社零和(he)工业增加值(zhi)。

2、展望7月，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的(de)领域。具体(ti)如下：