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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍍。具体来看👙😠🥿，1）总量政策方面💗，促消费相关政策延续发力👙👝，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🤬👿。其中🍍，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍑，在陆家嘴金融论坛上👜🎒💛🥑，央行🌽，证监会💛👠，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💟🍌🥭，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建(jian)筑装饰、石油石(shi)化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水(shui)平处于末(mo)位。

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配置(zhi)方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估(gu)值重估是(shi)趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。

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日债收益率维持低波动🍊🍒💘🥑。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp🩱🍓，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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1、5 月(yue)集成电路出(chu)口金额(e)同比增幅扩大，进(jin)口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月(yue)集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增(zeng)幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效(xiao)应，市场(chang)见底往(wang)往是经历了连续货币政策的宽松(song)，例如(ru)连续(xu)多(duo)次的降准降息之后。