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对于以伊(yi)冲突影响，我们(men)认(ren)为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军(jun)工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海(hai)峡原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊(yi)朗亦(yi)为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推(tui)动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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維(wéi)持年度筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：牛市上(shang)半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利(li)底(di)倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年(nian)度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)(huan)境下(xia)估值擡(tái)陞(shēng)(sheng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産(chan)縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消(xiao)費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半(ban)場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸(dai)渠道從(cóng)淤積(jī)的金(jin)螎市(shi)場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上(shang)半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹(zhang)尚(shang)未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切(qie)換(huàn)重點在于通脹咊(he)EPS的迴(hui)歸，在觀測(cè)(ce)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)(fu)之(zhi)前，仍維持紅利(li)底倉(cang)+小盤成(cheng)長的啞鈴型配寘思路。

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风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💘👿🍉，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举💖👗，不作为任何个股推荐💌🥒🧄，不代表基金管理人和基金投资方向🥻👠💔👗。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🌽、评论、预测、图表🍏🤍、指标、理论🍆🥔、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍍🥒👛。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💟💕。投资人应当认真阅读《基金合同》🥝、《招募说明书》🥻、《基金产品资料概要》等基金法律文件😈，了解基金的风险收益特征💯👙🍄🥝，选择与自身风险承受能力相适应的产品🥔🤍。基金的过往业绩并不预示其未来表现🍑💓🤬🧄，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者😻，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果👘。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异🍌👚🩱。投资者应了解基金的风险收益情况👜🧡🍍🩰，结合自身投资目的、期限🥿🥿、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值🍆、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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