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（3）需求层(ceng)面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电(dian)网投资仍维持较高增速，汽车与(yu)家电受益于政(zheng)策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费(fei)增速维持韧(ren)性。全(quan)球主(zhu)要央行延续降息，海外经济维(wei)持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确(que)定(ding)性，需要动态(tai)关注美国(guo)通胀变化(hua)及美联储动态。我们(men)预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和(he) 3.4%。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥬👘💋💕、贵金属价格上涨👄；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银😈、电子🩰、军工领涨。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件(jian)反复(fu)，政策不确(que)定性升级，央行持续购金，黄金占外汇(hui)储备比例提升(sheng)，同(tong)时供给(gei)刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金价持续上涨，预计中报(bao)盈利有望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶(jie)段(duan)性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、交易(yi)集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率(lv)历史分位数和成交额占比来看，化学制(zhi)药、石油石化、军工(gong)电子、航运港(gang)口、美容护理、计(ji)算机设备、通用设备(bei)、通信设备、燃气等相对拥挤，而(er)食品加工、房地产、煤炭、基础建(jian)设、家用(yong)电器、白(bai)酒等领域交易占比相对较低。

2、保险资金长期投(tou)资试点，指的是保险公司(si)资金投向私募证(zheng)券投资基金，主要投向二级市场(chang)股票，并(bing)长期持有。今年1月，泰(tai)康(kang)人寿和泰康资产获(huo)金融监管总局批准参与(yu)长期(qi)投资试点，获批(pi)金额为120亿元。在第(di)二批(pi)获批试点的险资中，泰康是第一家(jia)对外(wai)宣布开启投资的机构。