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上周(zhou)五晚些时候，投资(zi)者就遭遇了这样一次(ci)考验(yan)：特朗(lang)普(pu)总(zong)统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就(jiu)在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明(ming)地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥭🥕🍒、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🍒👙，5月份👡💗，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🥒💋👜，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥥💕🍏🥭💛，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍏🧡，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍉💘👄🍍，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👅，在美国重要经济数据出炉前后🍄💟，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥕💝、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大😈🤬🌽。

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1、风格层面🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘👞🥝👅🧡，成长价值或相对均衡🥬👚🥿。具体来说👜🍒，第一👝，从历史来看🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊🩰。第二🎒🥥💞💯，外部流动性方面🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😻👄👿🍌👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧅👄🍋，近期在以伊冲突缓和后🥬👙🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💯，我们认为7月大盘风格相对占优🩲🍌🥥，成长价值风格或相对均衡。

2、中(zhong)国证监会主席吴清在(zai)2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科(ke)创板设置科创成长层(ceng)，并且重启(qi)未盈利(li)企业适(shi)用于科创板(ban)第五套标准上市，更加精准(zhun)服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业(ye)前景广阔的优质科创企业，在强化信息披(pi)露、加强投资者适当(dang)性管理方面(mian)作出安排。“6”就是在(zai)科创板(ban)推出六项(xiang)措施：对于适用科创(chuang)板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者(zhe)制度；面向优质科技企业(ye)试(shi)点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准(zhun)适用范围，支持人工智能(neng)、商业(ye)航天、低空经济等更多前沿科技领域企业(ye)适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。