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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演(yan)绎也(ye)从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基(ji)本面优(you)质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落(luo)，表(biao)明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力(li)通信(xin)、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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