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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环(huan)境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过(guo)信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛(niu)市上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能(neng)力占优。牛市上(shang)下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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