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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶(jie)段(duan)性低(di)于预期，会造成一(yi)定的估值(zhi)收缩；四是(shi)减持与(yu)再融(rong)资。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄🍆🥥，市场可能会呈现指数突破上行😈🥾👘🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看🧅🥭，财政指数的发力和消费的韧性🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻👠🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在。上半年🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过🥬💔🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖👿🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股🥒👚🥻💔，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）👅💖💓。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成(cheng)交区域形(xing)成震荡(dang)或者调整，调整的时间或短或(huo)长。市场需要经过充分换手(shou)后，“被套”的资(zi)金(jin)明显减少，而调整阶段买入(ru)的投资逐渐进入(ru)浮盈阶段。此时，市场在不(bu)断聚焦(jiao)向上的力量。

2、高盛意识到，完成这个项目需要更(geng)多的时间和资金。最初的计(ji)划是(shi)投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资(zi)的预期回报。