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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上(shang)漲1.89%，收于2684.4，收盤(pan)基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃(he)約上漲4.86%，收于6230.2，收(shou)盤(pan)基差-0.74%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👚💟😠，路径一是由EPS改善维持🍇🧄🩱👢，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥾；在进一步稳增长政策增量释放前💯💘👄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥥🌽👛🩰。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥑🍆，有望使市场震荡中枢整体上移🩰🧄🥑🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍋🥾🥻，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👡💋👘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🍆🍏，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费💕、创新药😡👘、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑👜，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)(shu)萬(wàn)(wan)得全A指數(shù)主要集中在(zai)：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)(diao)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)(chan)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、基礎(chǔ)建設(shè)(she)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務(wu)、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金(jin)屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🩱👜👙。

2、在财务指标方面，成都先导自成立以来超过80%的收(shou)入源自海外市场，而海纳医药则在(zai)国内市场(chang)深(shen)耕多年，服务(wu)对象涵盖众多国内大型药企，并已构建(jian)起多层次的客户基础。同时，其在药学服务(wu)以及医药CDMO（合同研发生(sheng)产组织）领域建(jian)立了稳定客户基(ji)础，也意味着收入及盈利稳定性较(jiao)高。